先确定交接范围、截止时间和负责管理员
客服成员准备离岗时，007Chat App 相关工作至少涉及两件事：客户还在等待谁的回复，以及离岗后该成员还能够访问什么。官方公开介绍了自定义会话标签和产品支持咨询，但这些资料不能证明每个账户都有自动转交、成员停用或远程退出功能。先由团队明确交接安排，再由有权限的管理员核对当前真正可用的处理方式，避免照着并不存在的按钮执行。
记录离岗成员、业务范围、交接截止时间、接手负责人和执行权限变更的人。长期离职、临时休假和岗位调整的范围可能不同，应由团队负责人说明哪些工作需要接手、哪些访问不再需要。若存在必须立即中止访问的实际情况，由授权管理员优先处理，再通过其他获准人员补齐交接；不要为了等待一份完整表格而延后已经明确的访问限制，也不要擅自操作他人的私人账号。
按客户下一步需要什么，整理尚未完成的事项
请原成员与获准接手的人，在各自允许查看的范围内整理尚未完成的客户事项。每项至少写明可定位的会话信息、客户正在等待的内容、上一轮已作承诺、承诺时间、下一步行动，以及缺少的材料。客户已收到回复并不一定代表事项结束，例如仍在等对方补充资料；同样，近期没有新消息也不能直接视为无需跟进。判断依据应是工作是否完成，而不是列表看起来是否安静。
可以把记录分成“等客户补充”“等内部确认”“需要主动回访”三类，这是一种人工整理办法，不代表产品内置同名状态或排队功能。对每项写出判断理由，例如仍缺设备信息、等待主管确认答复口径。记录放在团队批准的位置，仅保留完成交接所需内容。不要为了凑齐表格导出全部聊天，也不要把客户联系方式和附件复制到私人笔记或私人邮箱。
由接手人实际打开事项并复述下一步
分配接手人后，先让对方使用自己的获准账号确认能定位相关会话，并核对最近的沟通内容。接手人应能够说清客户的问题、已给出的答复、尚缺的材料和下一次处理时间；如果只能看到一段转述或一张截屏，应将“上下文未确认”保留在交接记录中，不急着勾选完成。这一步能发现责任已写上名字、实际却没有足够信息继续处理的情况。
当前账户如果提供与会话责任有关的配置，由管理员按实际能力操作，再请接手人复核；没有相应配置时，可以通过受控的团队记录明确工作责任，但仍要确认查看与回复的条件。不要共享原成员的密码来绕过权限缺口。若接手人无法访问，应由管理员确认可用的授权办法；在问题解决前，为临近承诺时间的客户事项安排已有权限的人员跟进，并在记录中写明临时安排。
用标签辅助识别，但另行确认工作责任
007Chat 官方首页介绍自定义会话标签，并说明可以在聊天侧栏选择标签。当前账户能够使用该能力时，可按团队已有约定给待交接事项增加识别信息，帮助接手人核对范围。增加前先看清原有标签的含义，避免把业务分类全部替换成离岗标记，导致其他成员无法继续识别问题。标签名称和使用方法由团队约定，不需要为本文另建一套复杂分类。
标签只能作为核对线索，不能独自证明某人已经接手，也不能证明原成员失去访问权限。交接记录仍应保留接手确认人、确认时间和未完成事项。若成员无法使用标签，或者该场景里标签不便查看，就沿用团队批准的工作记录；不要把补齐标签作为客户事项继续处理的前提。完成交接后，是否保留识别标记也应依据业务约定处理，避免下一班误把历史交接标记当成当前待办。
分别核对产品访问、渠道授权和共用凭据
权限回收需要列出实际涉及的访问层面。管理员先核对该成员在产品账户内可见的团队或业务范围，再确认是否还掌握渠道原生账号、共用登录方式或与业务接入有关的授权。这里列的是检查范围，不表示 007Chat App 必然提供某种成员角色、接口密钥或渠道管理功能；只有团队实际使用的部分才进入本次记录，未使用的项目不需要人为创建。
对每一项写明管理人、计划动作和确认依据，区分个人不再需要的访问与团队继续运转所依赖的连接。不要在尚未确认用途时直接移除共用授权，以免影响其他接待人员。需要更改共用凭据的，应由有权管理该账号的人按团队批准的方式办理，并把新凭据交给仍获授权的人员。排查表记录完成情况即可，不保存密码、验证码、恢复码或完整访问密钥。
按实际可用方式回收，并记录看不到的状态
在待办接手安排确定后，由授权管理员执行已批准的访问变更。若当前账户确实提供成员访问管理，按实际显示的范围处理并记录变更时间；若没有找到对应能力，应通过官方产品支持确认可以采取的方式及生效范围。不要把原成员手动退出一次、删除本地应用或移除一个会话标签，写成已经完成全部权限回收，也不要承诺某个操作一定会让所有设备立即退出。
核对结果要区分“已确认生效”和“仍待确认”。能够查看成员状态或相关记录时，保留必要的操作依据；无法观察既有会话是否失效、其他设备是否仍可访问时，就将这些问题明确列给管理员或官方支持。验证应在团队授权的测试安排内进行，不索取原成员私人设备的登录信息。对于尚未解决的访问缺口，应指定负责人和下一次核对时间，避免仅凭口头答复关闭记录。
交接结束后再查临近承诺与遗漏回复
交接后的第一次复查，优先处理已经向客户承诺时间的事项。接手人逐项确认是否拿到所需信息、是否完成下一步、是否需要告知客户新的处理安排；负责人则检查还有没有事项只写着“待接手”而无人确认。若客户又发来新消息，按团队实际可用的接待方式处理，并核对它是否属于原来的未完事项，不假定系统会自动完成归属判断或提醒接手人。
可以用三个条件结束这次交接：每项未完工作都有明确接手人与下一步；不再需要的访问已有相应确认或被单独列为未解决事项；客户侧即将到期的承诺已经复核。结束的是交接过程，不是把尚未完成的客户问题标成已解决。后续发现遗漏时，在同一份受控记录里补充责任与处理时间；需要核对产品能力的部分，通过官方联系页面提出具体问题，不用猜测功能代替确认。